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銀河證券:關(guān)注工程機(jī)械、人形機(jī)器人領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)

頻道:銀行理財(cái) 日期: 瀏覽:1620

(原標(biāo)題:銀河證券:關(guān)注工程機(jī)械、人形機(jī)器人領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì))

銀河證券研報(bào)稱,1)工程機(jī)械,從周期波動(dòng)角度,挖掘機(jī)市場自2022年以來進(jìn)入下行周期,預(yù)計(jì)2024年是國內(nèi)市場筑底之年,疊加大規(guī)模設(shè)備更新政策,2025年有望逐步啟動(dòng)新一輪更新置換周期。近期貨幣財(cái)政政策利好基建,房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”政策導(dǎo)向預(yù)計(jì)助推內(nèi)需修復(fù),以中大挖為代表的主機(jī)產(chǎn)品有望率先受益。此外,全球工程機(jī)械市場萬億級別,工程機(jī)械出海空間依舊廣闊。2)人形機(jī)器人:在近期舉辦的CES展會(huì)上,馬斯克表示計(jì)劃在2025年制造數(shù)千臺(tái)Optimus,如果進(jìn)展順利,2026年產(chǎn)量目標(biāo)將增加十倍到5萬―10萬臺(tái),2027年產(chǎn)量繼續(xù)增加十倍到50萬―100萬臺(tái)。人形機(jī)器人是AGI理想載體,當(dāng)前人形機(jī)器人仍處于主題投資階段,降息政策帶來流動(dòng)性寬松或帶動(dòng)AI、人形機(jī)器人等科技成長板塊投資機(jī)會(huì),硬件方面投資標(biāo)的選擇思路為,一是特斯拉人形機(jī)器人供應(yīng)鏈,二是有望進(jìn)入人形機(jī)器人賽道的其他零部件供應(yīng)商,三是華為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。

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