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險資舉牌數創近4年新高!機構看好的12只舉牌潛力股出爐

頻道:銀行理財 日期: 瀏覽:1211

險資持股有四大偏好。

中國保險行業協會11月18日披露信息顯示,利安人壽11月15日以每股均價6.4142港元增持深圳國際(0152.HK)50萬股。增持后,利安人壽最新持股數量達12053.55萬股,持股比例由4.98%上升至5.00%,觸及5%的舉牌線。

險資舉牌數創近4年新高

據證券時報?數據寶統計,今年以來,保險資金(以下簡稱“險資”)累計舉牌達16次,涉及被舉牌公司14家,舉牌次數創2021年以來新高。

業內人士指出,作為“耐心資本”之一,險資活躍舉牌主要與政策鼓勵、市場低估值、高股息資產吸引力強、戰略投資布局以及會計準則變化有關。

數據寶進一步梳理發現,上述被舉牌公司所屬板塊一直是險資重點布局方向。

華光環能、江南水務、城發環境屬于新質生產力板塊;無錫銀行和贛粵高速屬于破凈板塊;龍源電力、華能國際屬于新能源板塊;綠色動力環保、皖通高速屬于國企改革板塊;華電國際、中國中免、上海醫藥、深圳國際屬于核心資產板塊;國藥股份屬于醫療改革板塊。

新質生產力板塊和新能源板塊代表了未來的發展方向,具有較高的成長性;破凈板塊則提供了較低的估值優勢;國企改革板塊和醫療改革板塊則受益于政策支持和行業整合;核心資產板塊則具備強大行業領導力和盈利能力。

這些板塊共同特點是具備長線投資價值和穩定收益預期,符合險資作為“耐心資本”的投資策略。

持股呈現四大特征

32家公司持股比例超5%

今年以來,支持“長錢長投”的政策不斷出臺。新“國九條”提出,大力推動中長期資金入市,持續壯大長期投資力量,包括優化保險資金權益投資政策環境,完善全國社會保障基金、基本養老保險基金投資政策等舉措。

中央金融辦、中國證監會9月聯合印發《關于推動中長期資金入市的指導意見》,提出大力引導中長期資金入市,打通社保、保險、理財等資金入市堵點,努力提振資本市場

據上市險企三季報披露的數據,多家頭部保險公司三季度末的交易性金融資產較6月末都有所提升。例如中國平安2024年三季度末,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為22491.22億元,較二季度末提升4.8%。

據數據寶統計,截至三季度末,險資合計持有700只A股股票。梳理分析發現,險資持股數量與相應公司凈利潤、股息率、機構關注度、總市值均存在正相關關系。

險資持股數量超1億股的個股有70只,市值中位數在420億元左右,其中60只今年前三季度實現盈利,占比達85.7%;有50只以11月18日收盤價計算的滾動股息率超2%;46只獲5家以上機構評級。可以看出,險資偏好高股息、盈利能力強、機構關注度高、市值較高的個股。

數據寶以9月末的總股本為統計口徑,今年前三季度實現盈利,且屬于非金融行業上市公司,有32只個股險資持股占總股本比例超5%。

農產品持股比例最高,達29.97%,公司業務范圍涉及農產品基地種植、城市食材配送、進出口等農產品產業鏈服務,前三季度實現歸母凈利潤3.13億元,同比增長7.31%。該股還獲得公募基金青睞,三季度末基金持股占流通股比例達7.33%。從二級市場來看,11月7日,公司股價已突破國慶節后首個交易日的高點。

12只個股潛力十足

數據寶進一步統計發現,上述32只個股中,有12只獲5家機構評級且一致預測2024~2026年凈利潤復合增速超20%。

從機構關注度來看,銀輪股份獲27家機構評級,居首位。公司專注于油、水、氣、冷媒間的熱交換器、汽車空調等熱管理產品以及后處理排氣系統相關產品的研發于生產,前三季度實現營收92.05億元,同比增長15.18%;歸母凈利潤6.04億元,同比增長36.20%。

浙商證券表示,銀輪股份前三季度盈利能力提升,公司發力第三曲線和第四曲線業務,有望成為業績增長點。

從增長潛力來看,三美股份獲14家機構關注,一致預測今后3年凈利潤復合增速達36.11%。公司主營主營氟制冷劑、氟發泡劑、氟化氫,前三季度實現營業收入為30.39億元,同比增長16.5%;歸母凈利潤為5.61億元,同比增長135.63%。

長城證券認為,隨著制冷劑需求的向好以及前期庫存的逐步消耗,三代制冷劑行業有望維持較高景氣度,公司盈利水平有望持續提升。

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