2024年10月11日，由天風證券擔任保薦機構及主承銷商的銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司（以下簡稱“銅冠礦建”）正式在北交所掛牌上市，股票代碼：920019.BJ。銅冠礦建以33.36元/股開盤，相比4.33元/股的發(fā)行價上漲670.44%，盤中一度大漲1182.91%至55.55元/股，市值突破100億元，截至收盤，報36.00元/股，漲幅731.41%。

自去年“827新政”以來，滬深共有88個IPO項目注冊生效，其中主板30家，科創(chuàng)板17家，創(chuàng)業(yè)板41家。北交所有34個項目注冊生效，其中2024年以來僅有12個。由于當前首發(fā)上市企業(yè)數(shù)量大幅減少，各大券商投行業(yè)務持續(xù)承壓，在當下的發(fā)行市場，天風證券保薦銅冠礦建在北交所成功上市并突破百億市值大關殊為不易。

銅冠礦建北交所上市現(xiàn)場圖片

新國九條后天風證券首單IPO項目

銅冠礦建是今年4月國務院推出資本市場新“國九條”以來天風證券完成的首單IPO項目。

天風證券投行委銅冠礦建項目組負責人表示，銅冠礦建項目并非一帆風順，但天風投行人始終秉持著“與客戶共生共榮”的理念，鍥而不舍，通過對銅冠礦建進行全面深入的盡職調查和發(fā)行準備工作，協(xié)助企業(yè)持續(xù)完善公司治理體系，全面梳理業(yè)務流程，優(yōu)化財務內控體系，加強董監(jiān)高合規(guī)意識，規(guī)范關聯(lián)交易，逐步幫助銅冠礦建實現(xiàn)自我超越，最終緊緊抓住了北交所快速發(fā)展的機遇期，一舉助力銅冠礦建成功登陸資本市場。

“我們深度研究了礦山開發(fā)服務行業(yè)的發(fā)展脈絡、市場空間、競爭格局、運作機理和服務差異，行程數(shù)萬公里親赴贊比亞、剛果金、哈薩克斯坦、蒙古國項目現(xiàn)場，深度發(fā)掘了銅冠礦建在‘雙超’礦山開發(fā)服務、戰(zhàn)略性關鍵礦產資源安全保障體系構建、‘一帶一路’沿線中資礦業(yè)開發(fā)等重大領域中獨特的競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新潛能，完滿闡述了銅冠礦建在礦山作業(yè)技術領域與同行業(yè)可比公司的差異等關注問題，充分論證了其符合國家產業(yè)政策和注重創(chuàng)新性的北交所定位。同時，項目組積極開展最新政策案例研究，全面把握北交所審核精神和項目進度，與交易所進行了充分溝通，保證了項目從申報到最終完成發(fā)行的全部工作的快速順利完成。”

（天風證券總裁王琳晶現(xiàn)場致辭）

天風證券相關負責人介紹，天風證券旗下有一支一百多人的精干、專業(yè)、高效的投行隊伍，在當下的市場環(huán)境下，能夠取得這樣的成績，其業(yè)務競爭力可見一斑。作為湖北省屬金融企業(yè)，天風證券將一如既往地秉承“合規(guī)、為民、攻堅、清廉、誠信、專業(yè)、勤奮、實干”文化和“與客戶共生共榮”的理念，助力構建高水平社會主義市場經濟體制，為更好發(fā)揮市場機制作用，創(chuàng)造更加公平、更有活力的市場環(huán)境，實現(xiàn)資源配置效率最優(yōu)化和效益最大化，暢通國民經濟循環(huán)，激發(fā)全社會內生動力和創(chuàng)新活力貢獻自己的一份力量。

銅冠礦建——國內領先的非煤礦山開發(fā)服務商

資料顯示，銅冠礦建為安徽省國企混改示范企業(yè)、安徽省“走出去”標桿企業(yè)、安徽省專精特新中小企業(yè)、安徽省創(chuàng)新型中小企業(yè)、安徽省企業(yè)技術中心、安徽省政府質量獎獲獎企業(yè)，是一家專注于向全球非煤礦山提供工程建設、運營管理、優(yōu)化設計、技術研發(fā)等一體化開發(fā)服務和相關增值服務的國家級高新技術企業(yè)，致力于成為全球領先的智慧礦山系統(tǒng)解決方案提供商。曾獲省部級科技進步獎2項，已獲授權專利110項（含發(fā)明專利21項），取得省部級工法76項，主（參）編10項國家標準、行業(yè)標準及團體標準，圍繞超深豎井一體化解決方案、雙超礦山運營管理、礦山服務智慧賦能等方面的多項核心技術構建起了較為完備的一體化礦山開發(fā)服務技術體系，能夠針對各種地質條件復雜的項目提供成熟多維的技術解決方案。公司是業(yè)內少數(shù)具備同時建設10條以上千米級超深豎井的非煤礦山一體化開發(fā)服務提供商，綜合實力位居行業(yè)前列。

據介紹，銅冠礦建是我國從事礦山開發(fā)服務與相關技術研發(fā)歷史較為悠久的企業(yè)之一，歷經60多年的傳承與發(fā)展，先后為國內外70余座大中型礦山提供礦山開發(fā)服務。近年來，銅冠礦建先后在贊比亞、剛果（金）、津巴布韋、土耳其、哈薩克斯坦、蒙古、厄瓜多爾等多個共建“一帶一路”國家開展業(yè)務，有力支持了我國礦業(yè)企業(yè)在共建“一帶一路”國家開展的礦業(yè)投資及開發(fā)，助力提高我國礦業(yè)企業(yè)的國際產業(yè)鏈地位。

銅冠礦建本次公開發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后將應用于“礦山工程施工和采礦設備購置項目”“補充礦山工程建設和采礦運營管理業(yè)務運營資金項目”以及“礦山工程新技術研發(fā)中心建設項目”等三項募投項目。本次募投項目能夠提升公司的業(yè)務承接能力、持續(xù)經營能力以及技術創(chuàng)新能力，進而增強公司在礦山開發(fā)服務領域的市場綜合競爭力。

 

 

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